坐收“漁翁”之利

“豐鳥”大戰雖然平息了，但帶給我們的思考和啟示太多。交戰雙方雖然沒有分出輸贏，但以此事件為“分水嶺”，很多細分行業或者說專業領域的公司卻有可能成為實實在在的受益者。比如說智能快件箱。

今天我們就來聊聊這個話題。

挑起豐鳥大戰的“黑箱子”

順豐為什么要和菜鳥交惡？就是源起于智能快件箱——順豐與菜鳥關于快遞柜（豐巢）無法就新的合作條款達成共識，因此才上演了這一出互相封殺的羅生門。

菜鳥為何如此忌憚豐巢？豐巢這次又何以如此強勢？微信公眾號“毒眼商業”在復盤雙方這場戰事的一個發現和分析很有參考價值，老鬼摘錄部分，供大家咂摸——

在雙方鬧翻之前，用戶能夠清楚在手機淘寶中看到快遞員的聯系方式、取貨碼、包裹進入到豐巢快遞柜，以及取件的情況。但自5月30日開始，這兩個環節突然就看不到了，凡是被放到了豐巢快遞柜的包裹，淘寶訂單物流信息的末端只留下了簡單的簽收記錄。這一狀況持續到6月3日中午尚未恢復。

這說明什么？豐巢是橫亙在快遞包裹接觸消費者之間的關鍵通道。雖然多數物流快遞公司已經是菜鳥的盟友，并在撕逼大戰開啟后第一時間表態力挺菜鳥，但只要這些快遞公司決定把包裹放到豐巢的快遞柜，就如同放到了一個黑箱子，這部分數據是快遞、豐巢以及消費者之間共享。菜鳥數據被斷流了。

這對菜鳥乃至阿里巴巴到底有多重要？

一位曾經是淘寶上的資深操盤手表示：“依托于淘系電商平臺和接入到商家ERP系統的聚石塔服務，阿里巴巴方面可以持有訂單的全部數據，其中也包含商家回傳的發貨、快遞交接包裹的節點數據。

菜鳥通過系統或者跟快遞系統接口調用，即可持有物流路由信息（配送流程跟蹤數據）。

順豐豐巢則掌握著快遞員ID、包裹物流單號、買家ID（手機號）、豐巢取件碼這四個快遞公司最重要的資產。這4個數據項，阿里系有其中3個。

缺失的取件碼，如果通過菜鳥裹裹（菜鳥app）發送，則可以掌握快遞員終端配送，并聯通消費者。”

就是為了打通這個阻隔，在雙續約的談判中，菜鳥提出：所有快遞柜信息的觸發必須通過菜鳥裹裹，取件碼信息無條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥（包括非淘系訂單）。順豐當然“難以接受”，由此拉開了這場數據之爭的撕逼大戰。

豐巢之于順豐戰略地位，通過這場戰爭早已不言而喻。智能快件箱這個一度被認為是“雞肋”的商業模式，卻成了快遞公司目前唯一能夠對抗阿里的籌碼，你還敢說這個“黑箱子”沒有價值嗎？

尤其值得關注的是，通過這次對抗，外界也開始認識到，豐巢已經初步形成了全渠道、消費者數據、包裹信息、快遞跟蹤記錄、存放領取、消費者生活習慣等完善的場景數據。換句話說，“豐鳥”這一仗不但破除了智能快件箱這些年來“賠本賺吆喝”的尷尬局面，同時也為同行和友商們提供了一個可供參考的價值取現路徑。

“BAT入局只是時間問題”

智能快件箱領域的資深從業者、遞易智能CEO鄒建華在談及這個行業的發展時，曾經有過一個非常肯定的預判——BAT未來一定會參與和入局。

鄒建華說：“當前末端智能化企業的格局非常微妙，未來BAT一定會參與，只是由誰？什么時間點？什么樣的方式率先參與我們不得而知而已。”

經此“豐鳥”一役，我們幾乎可以肯定，BAT參與和入局的時間點已經到來。這次“豐鳥之爭”，騰訊的影子顯而易見，京東也趁勢表示全面接入豐巢。相較之下，阿里顯得形單影只，實力固然強大，但卻沒有地方發力。

基于這個背景，不管是在淘系平臺邊緣化順豐也好，還是想方設法粉碎豐巢“黑箱子”的阻隔，抑或是完善最后一公里布局，菜鳥接下來十有八九會并購一家、甚至整合數家智能快件箱企業。

這是戰略目的，也是戰術手段。

智能快件箱火了，也活了

如果阿里（菜鳥）入局（實際上自“豐鳥”之爭起，阿里就已經身在局中了），能帶來哪些連鎖反應呢？

1、諸如快遞公司、供應商、運營商、第三方平臺，包括投資方等應該會重新審視和評估智能快件箱的價值。這個自今年上半年起幾近被打入“冷宮”的細分領域，將迎來第二春。

2、局內者加大投入，比如豐巢，幾個股東肯定會追加投入和擴大布局。其他代表性品牌如上市公司三泰控股旗下的全資子公司品牌“速遞易”、中集集團背景下的“E棧”、新城地產控股的“云柜”、海爾旗下的“日日順樂家”、富友金融旗下的“收件寶”、還有聚寶信息旗下的“魔格”、廈門本地化的“鳥箱”、細分市場的“遞易”等，要么跟進，要么趁勢尋求其他出路。即便是“待價而沽”，也能賣一個好價錢。

3、加速洗牌，整合大潮在所難免。BAT入局之日，即為智能快件箱收網之時。實際上，目前該領域最大的代表性品牌速遞易已經在整合大潮中裸泳了，而且即將上岸。

根據*ST三泰發布重大資產重組停牌進展公告，稱公司已與交易對方中郵資本管理有限公司和亞東北辰投資管理有限公司（上海復星產業投資有限公司的全資子公司）等簽訂了初步合作意向書，涉及全資子公司成都我來啦網格信息技術有限公司即速遞易的部分股權轉讓及增資。

智能快件箱火了，也活了。但老鬼更關心的是：如果菜鳥開啟并購模式，會先向誰拋出橄欖枝？