7月2日，德邦在北京水立方“改頭換面”，崔維星在閃光燈下宣布，改名后的德邦快遞將聚焦于大件快遞，爭取在大件快遞做出與眾不同的做法。

 

在快遞企業主要業務“射程”外的大包裹快遞業務，再次成為中通、優速、順豐、德邦、百世等多家快遞企業競爭的眾矢之的，各家都是什么玩法？誰能在這場“卡位戰”中領先呢？

 

用快遞的打法玩快運

 

5月30日，中通快運宣布，與投資人正式簽署A輪投資協議。紅杉中國、鼎暉和云鋒三家投資機構與中通快遞聯合投資，投資總額超過1億美元。此前一天（5月29日），中通快遞與阿里巴巴、菜鳥網絡宣布達成戰略投資協議，阿里巴巴、菜鳥網絡等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。

 

“中通快運的業務需求來自網點，是自下而上的。”2016年5月，中通董事長賴梅松在接受本刊記者專訪時說。中通常務副總裁、中通快運董事長賴建法與賴梅松持相同看法。在他看來，除市場需求基礎外，中通的另一個優勢得益于快遞與電商融合發展，業務流程信息化程度較高，在相鄰的快運市場擁有某種意義上的“信息差”。

 

彼時，在快遞市場縱橫捭闔多年的賴梅松和賴建法雖然看好快運市場的發展，但對同時經營快遞和快運兩張全國型網絡也沒有絕對把握，要“摸著石頭過河”。當時在接受記者采訪時，賴建法表示，快運和快遞雖然業務性質相近，但在實際運營中有許多不同之處。以分撥中心為例，快遞分撥中心常見的皮帶機在快運分撥中心派不上用場。穿梭在快運分撥中心的是叉車，托盤上的大包裹通過叉車進入干線運輸網絡，發往全國。

 

2018年5月，記者在位于浙江海寧的中通快運總部采訪時看到，這里的分撥中心沒有皮帶機，唱主角的是叉車和托盤。不過，這種情況將在不久后發生變化。中通快運網絡管理中心規劃拓展部經理邵林飛說：“我們正在對場地進行改造，計劃在改造完成后引進皮帶機，專門用來處理外形標準的大包裹。”

 

“用快遞的打法玩快運很有效”—擁有多年快遞管理經驗的中通副總裁金任群在微信朋友圈中如此評價中通快運獲得A輪融資的消息。

 

用皮帶機處理標準化大包裹，是中通“用快遞的打法玩快運”，在快運業務中發揮“信息差”優勢的一次嘗試。邵林飛告訴記者，如果嘗試成功，分揀中心將來可以把大包裹分為標準化和非標準化兩類分別進行操作。“標準化包裹上皮帶機，像快遞包裹那樣處理；非標準化包裹按叉車和托盤的傳統方式處理。”

 

除皮帶機外，中通快運還從快遞業務中分享了許多成果和經驗。高運力牽引車和可視化運營是其中的典型代表。

 

記者從中通了解到，其在運輸環節大力推廣使用高運力牽引車。一輛牽引車載貨量超過130立方米，平均運輸成本為5.5元/公里。與之相比，一輛9.6米長的貨車平均運輸成本約為3.8元/公里，其容量只有牽引車的一半。高運力牽引車每公里可節省成本約2.1元。

 

在可視化運營方面，2017年，以遍布全國分撥中心、集配站和網點的視頻監控終端為基礎，中通快運在全網大力推廣可視化運營，對日常運營、人力資源配置和安全生產實現遠程實時可視化管理。中通快運與海康威視達成合作，為門店定制專用監控設備，視頻畫面覆蓋監控室大屏幕、電腦和移動設備等終端，存儲周期達45天。

 

未上市快遞企業的“吃雞”游戲

 

大包裹業務在未上市快遞企業中備受青睞。原因很簡單，頭部企業相繼上市使未上市快遞企業在小件快遞市場的生存空間迅速壓縮。這種市場競爭格局看起來很像當下風靡的各類“吃雞”游戲，未上市企業希望從大包裹業務中“大吉大利，今晚吃雞”—尋求差異化發展，未來或許能借此登陸資本市場。

 

2015年，優速率先宣布差異化轉型，實施大包裹戰略。市場定位為“企業件+零擔快遞”的速爾聚焦3～100公斤，也希望從大包裹業務中找到差異化發展的機遇。但當以中通為代表的上市快遞企業攜資本優勢涌入大包裹市場，未上市快遞企業的差異化發展空間是否依然存在？

 

在“三通一達”中，中通對大包裹業務布局較早。2016年5月，中通獲得快運業務經營資質；同年8月，中通快運起網。圓通、申通和韻達繼中通后都曾嘗試建立快運網絡，開展大包裹業務，但目前均未形成和中通快運相匹配的網絡規模。

 

在“通達系”之外的上市快遞企業中，順豐有專門的業務板塊，分為重貨快運、重貨專運、重貨包裹和小票零擔；百世快運業務起步比中通快運早，其官網資料顯示，截至2017年12月，在全國擁有超過9500個站點，省市覆蓋率為100%，區縣覆蓋率為98%；德邦從快運市場切入快遞市場后，同樣主攻大包裹業務。

 

業內觀察人士對記者表示，在7家上市快遞企業中，除德邦以零擔快運起家外，其余6家企業都以3公斤以下的小件快遞業務為主要業務。隨著業務范圍的拓展和大件商品銷售渠道向線上轉移，這些企業不約而同地將目光放在以3～60公斤為主要公斤段的大包裹業務上。

 

和小件快遞業務一樣，大包裹業務在起網前期，網絡需要迅速在全國主要城市范圍內擴張，以達到支撐服務的網絡覆蓋能力。網絡覆蓋能力強，對網點來說意味著可以獲得更多的業務。如果網點發出的快件超過網絡覆蓋能力，需要由其他企業轉派，一來影響服務體驗，二來容易降低品牌口碑。而決定網絡覆蓋能力的最重要因素就是錢—只有大量和持續的投入，才能做到快速起網并提升網絡覆蓋率。

 

因此，中通快運獲得A輪投資的消息甫一傳出，便在市場上引起不小的反響。有未上市快遞企業的網絡管理人員告訴記者，這筆投資很可能成為中通快運在市場“卡位戰”中脫穎而出的勝負手。他認為，未上市快遞企業和上市快遞企業間的網絡管理能力本來就存在差距，上市快遞企業更容易獲得資本支持則會加大這種差距。

 

“卡位戰”中的領先者和挑戰者

 

在這場“卡位戰”中，競爭者們虎視眈眈的并不是大包裹業務本身，而是在新零售變革重塑快遞產業形態的過程中掌握市場話語權，更是在國家大力發展實體經濟的語境中，創造成為直接服務制造業的先鋒隊的種種可能。

 

上市快遞企業是其中的領先者，它們在“卡位戰”中看到了保持和擴大領先優勢的希望。

 

以中通為例，在“三通一達”中成立最晚的中通目前發展勢頭最猛。這種勢頭也直接帶動了其快運業務發展。經過起網初期一年左右的調整，中通快運自2017年6月開始快速發展。從2016年11月8日貨量突破1000噸到2017年6月4日貨量突破4000噸，用了大約8個月時間；從2017年6月4日貨量突破4000噸到同年11月4日貨量突破7000噸，僅用5個月時間。

 

有接近中通的消息人士告訴記者，得益于整體成本控制水平較高，中通目前賬面上的現金較為充裕。大力發展快運業務，進可與快遞業務協同發展，加速向供應鏈綜合服務商轉型；退可保持在國內快遞市場的領先優勢和競爭力。同時，借助人員、車輛、設備、技術等多年來在快遞市場積累的多方面運營經驗，中通具備發展快運業務的先天優勢。

 

未上市快遞企業是其中的挑戰者，它們在“卡位戰”中看到了追趕領先者和登陸資本市場的機遇。

 

優速是挑戰者中的典型代表。企業客戶特別是中小企業客戶是大包裹業務的主要目標客戶群體。優速的發源地廣東，民營經濟發達，中小制造業民營企業眾多。這成為優速發展大包裹業務良好的試驗田。優速意識到，上市快遞企業龍盤虎踞的小件快遞市場并沒有給自己留下多少發展的空間和時間，因此從2015年率先開始轉型大包裹業務，要“讓快遞員開著貨車到園區發展業務”。

 

這次轉型對優速此后幾年發展的影響是決定性的。企業在保持市場競爭力的同時，也獲得資本機構的青睞。因為大包裹業務主攻中小企業客戶，嘗試提供整體產業解決鏈條，優速網點客觀上在市場一線也不用和上市快遞企業網點硬碰硬地去競爭市場資源。與之形成鮮明對比的是，全峰在2015年與優速處于相似市場位置，如今的發展態勢卻已不可同日而語。

 

而最終決定這場“卡位戰”結局的將是資本市場的態度。目前，資本市場熱衷投資的是在個人消費者端需求旺盛的小件快遞業務。和小件快遞業務相比，大包裹業務目前在個人消費者端的需求并不旺盛，因此鮮有投資進入，但在服務制造業層面正在崛起。上市快遞企業可以依靠小件快遞業務的發展獲得投資，然后用于大包裹業務。對未上市快遞企業而言，要單純依靠大包裹業務獲得投資，則需要將市場做深做透。

 

國家郵政局發布的2018年5月郵政行業運行情況顯示，2018年1～5月，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.4，比1～4月上升了0.3。值得注意的是，2017年同期的CR8為77.7。今年以來，CR8指數已經突破80并呈持續上升趨勢。這意味著，市場留給挑戰者的時間已經不多了。