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航運新聞:星航運的兩全之路

  來源:中國物流行業網   時間:2019-9-5 9:26
在全球主要班輪公司中,沒有跟從聯盟、并購、運力“角逐”的以星航運顯得比較另類。在激烈的市場競爭中,脫困于財務危機的以星航運從全球承運人的行列退出,在利基市場運營。在從全球承運人行列退出后,憑借利基航線布局、較高船期準班率、個性化優質服務等優勢,以星航運業績一度表現搶眼。但是,在國際貿易形勢嚴峻、市場競爭過于激烈的背景下,以星航運的優勢在業績上再難有所體現。上半年,以星航運集裝箱運量大幅下跌,凈利潤亦報負值。根據中期業績報告,上半年,以星航運主營業務收入16.31億美元,同比上漲4.9%。主營業務收入的上漲主要由運價上漲帶來:上半年,以星航運運量為139.8萬TEU,同比下降4.9%;每TEU平均收入為1005美元,同比上漲9.0%。不過,由于《IFRS 16財務準則》的實施,以星航運的各項成本同比大幅增長,導致中期凈利潤為負值。上半年,以星航運凈利潤為-1920萬美元,盡管較2018年同期的-6730萬美元大幅改善,卻較同業水平為差。不過,業績的疲弱促使以星航運不斷調整經營戰略再出發。現時的以星航運,在堅持以輕資產、優質服務經營利基航線的基礎上,通過與2M拓展合作獲取聯盟成員的優勢,意圖靈活與規模“兩全”。在各方正力圖通過數字化破壁固化產業的背景下,以星航運在內部全面嘗試數字化創新的基礎上,也在積極參與產業上的數字化創新。

以輕資產打造服務優勢

經過數次戰略調整,以星航運的運營模式與其他班輪公司產生較大差異。在運力資產掌控、航線規劃以及服務等方面,以星航運均建立了自己的差異優勢。在班輪公司運力規模競相“角逐”的背景下,以星航運是未追隨風潮的主要班輪公司之一。根據Alphaliner數據,目前以星航運控制運力63艘、286383TEU,在全球班輪公司中排名第11位(《以星航運 2018年可持續發展報告》的數據為82艘、291400TEU)。以箱量計,截至8月28日,以星航運控制運力的93.80%源于租入船舶,這在所有班輪公司中是占比最高的!此外,以星航運也是目前沒有船舶訂單的班輪公司之一(見表1)。

以星航運以其靈活性,總是能夠快速適應新興市場,持續推動其東西貿易航線的發展。目前,以星航運的優勢區間航線為跨太平洋航線和跨大西洋航線,其在跨太平洋航線上適時推出的數條亞洲—美東航線,令業界側目。在區域內市場上,以星航運在其傳統的黑海—地中海區域、美灣區域等表現較好。不過,由于控制運力規模的局限,以星航運以往采取廣泛合作的方式開展航線運營,2018年下半年以來則以與2M緊密合作的方式拓展航線。以星航運不追求規模,力圖在服務水平上不斷提升,其提供的個性化全面訂制服務受到很多顧客的青睞。此外,以星航運的船期準班率較高,尤其在亞洲—美東航線上的準班率連續多年處在最好水平。根據某第三方機構的數據,7月, 以星航運是全球前15大班輪公司中船期準班率環比上升最多的班輪公司,升幅達到3.1%。以星航運在船期準班率方面的優勢,尤其在亞洲—美東航線上準班率的絕對優勢,或是2M摒棄現代商船轉向以星航運的重要因素。

“投靠”2M

在業績轉衰的背景下,以星航運放棄廣泛合作的思路,轉向緊密合作戰略。而一直試圖提升跨太平洋航線上市場份額的2M,則是將以星航運“另眼相待”的最佳合作選擇。2018年7月,以星航運與2M宣布正式合作,之后合作航線不斷拓展。以星航運與2M的合作,是在其2018年上半年虧損6730萬美元的背景下產生的。2018年8月,2M與以星航運簽署合作協議,在亞洲—美東線上共同運營5條航線,即Z7S、ZNF、ZSA、ZCP和ZBA(見表2)。

在首批航線合作宣布后不足半年,2019年1月,以星航運與2M的合作范圍擴大。這批合作航線為4條,包括2條亞洲—美西航線(ZP8和ZP9),2條亞洲—地中海東航線(ZAS和ZMS)(見表3)。7月,以星航運與2M宣布繼續擴大亞洲—美東航線的合作范圍,共同運營ZGX和ZGC航線。這兩條航線均從亞洲走東向經巴拿馬運河至美東(見表4)。以星航運與2M合作,確實可以拓展區域間航線直掛港口,減少集裝箱的轉駁。但是,對以星航運來講,其更需要借助2M的強大運力規模;對2M來說,以星航運可以在服務水平和船期準班率方面助益其提升。

數字化創新多角發力

近年來,班輪業持續低迷,班輪公司紛紛發力數字化,試圖利用這一技術破壁固化的產業。在這方面,以星航運在內部進行全面數字創新嘗試的同時,亦在積極參與產業領域數字化創新。2018年1月,以星航運宣布任命首席數字官,這一崗位的設立一定意義上說明以星航運對數字化戰略的重視。實際上,以星航運寄望數字化板塊加快其轉型升級,并在其業務的各個方面全面嘗試,試圖實現技術創新。以星航運對其數字化的愿景是將一流的技術解決方案與個性化的服務結合在一起,這與其倡導的個性化全面訂制服務理念是統一的。2018年4月,馬士基航運等發起成立旨在解決產業數字化標準問題的“數字化集裝箱航運聯盟”(DSCA),以星航運于5月份正式宣布加入。目前,DSCA有9家班輪公司成員,可獲取全球集裝箱海運貨物70%以上數據(目前DCSA只接受班輪公司成員)。此外,2018年8月,馬士基航運等推出鏈接物流鏈各方的區塊鏈平臺TradeLens,以星航運于2019年4月正式宣布加入。目前,TradeLens的班輪公司成員有7家,可提供全球集裝箱海運貨物61.8%的數據。以星航運不求在規模上擴張,卻努力求得在利基市場做得更好。“投靠”2M后,以星航運或可在競爭激烈的產業獲得喘息,謀求更好的發展之路。市場不只需要規模的“粗放”,更需要服務上的“精致”。

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